开源证券-电气设备与新能源行业2018年第10周周报：两会电力提案重“混改”“创新”，风电再现利好消息-180312

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        上周，2018  年3  月第2  个交易周2018  年3  月5  日到3  月9  日，上周市场继续围绕沪指年线附近震荡上行，最终上证综指收3307.17  点。“独角兽”“工业互联网”等概念极其火爆，受益于“工业互联网”概念近期电气领域个别股票甚至录得7  天6  连板，涨幅相当惊人，加上去年电气板块跌幅相对较大，提醒投资者近期密切关注电气板块。各个板块中有医药生物和计算机领涨，28  个板块大多上涨。上证综指上涨1.62%，电气板块上涨2.89%，涨跌幅处于一级行业上游，表现不错，跑赢大盘1.27  个百分点。子行业中上涨幅度较大的是工控自动化和中压设备，上涨幅度较小的是其它电源设备和火电设备等。
        在电力行业方面，有一个消息值得我们关注：结合两会，电力领域的两会代表们提出了诸多的电力相关提案。在梳理了诸多提案后，我们认为，未来的电力方面还是重点着眼在两个方面一个“改革”，另一方面就是“创新”。这两个主题，可以说贯穿着未来我国电力事业的始终。具体来说“改革”主要提到最多的还是“混改”，可以预见到，央企级的重组、混改可能是2018年国资国企改革重头戏；另外方面在“创新”方面，结合最近出台的国家能源局印发2018  年能源工作指导意见，我们认为“非化石能源”的可持续发展，是未来能源改革创新的重中之重。那么不论是新能源的代表光伏，风电，还是储能等能源系统的创新技术发展，都是值得投资者长期关注的。还是要提醒投资者在今年关注“混改”领域有两网背景的相关平台，以及那些有新技术新能源的产业链上的领先企业。
        在新能源领域，有一个消息值得我们重点关注：风电反转!内蒙古  黑龙江  宁夏解除风电红色预警!  早在今年初，在我们的“电气设备与新能源行业2018  年年度策略报告”里，我们就重点提到了，风电领域有可能面临一个行业的拐点。如今风电的红色预警省份再有三个省份解除预警，无疑更加佐证了我们的判断。不过同时我们还是坚持我们的观点，风电行业有可能面临这几年来一个业绩的拐点，但在这行业拐点机会中并不是“雨露均沾”，行业反而有可能面临进一步的整合，更有利于那些有技术实力的龙头企业。投资者还是要关注风电领域有技术实力，市场占有率较大的龙头企业。
        风险提示：未来电力市场改革政策不如预期