国盛证券-吉利德-GILD.US-美股医药2021中报会议纪要系列-210813

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2021年7月29日，吉利德发布2021年上半年财报。

总计营收126.40亿美元，同比增长18.23%；净利润32.27亿美元，扭亏为盈，去年同期亏损18.28亿美元；调整后净利润49.81亿美元，同比增长41%；调整后EPS为3.95美元，同比提升41.6%。

文章内容来自吉利德2021Q2财报及业绩电话会。

多种产品实现逆风增长，助力业绩扭亏为盈。

HIV市场受疫情阴云持续笼罩下，Biktarvy（必妥维，比克替拉韦/恩曲他滨/丙酚替诺福韦，BIC/FTC/TAF）市场份额继续增加；Veklury（瑞德西韦，RNA聚合酶抑制剂）持续发力，为新冠感染者提供有效治疗方案；细胞疗法和Trodelvy（戈沙妥组单抗，SacituzumabGovitecan-hziy，Trop-2ADC）为业绩增长提供动力。

管线组合多元化，疫情中取得广泛新进展。

Trodelvy（戈沙妥组单抗，SacituzumabGovitecan-hziy，Trop-2ADC）完全获批用于治疗先前已接受过至少2种疗法的转移性三阴性乳腺癌并扩展尿路上皮癌适应症；Yescarta（AxicabtageneCiloleucel，anti-CD19CAR-T）III期临床ZUMA-7研究用于二线大b细胞淋巴瘤治疗公布顶线数据，相对于标准疗法无进展生存期延长60%；Lenacapavir（超长效HIV-1衣壳抑制剂）提交NDA申请用于重度治疗中经历过多重耐药性的人群；Hepcludex（Bulevirtide，病毒进入抑制剂）III期MYR301研究治疗HDV患者中期结果积极，预计下半年提交BLA。

风险提示：研发失败或进度低于预期；新冠肺炎疫情反复影响产品销售。