山西证券-晨会纪要-180330

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        【重要财经信息】
        深交所启动新版证券上市协议签署工作，新增多项一线监管手段。为落实新修订的《证券交易所管理办法》，补齐制度短板，昨日，深交所举办《证券上市协议（2018  年修订版）》签署仪式，正式启动新版证券上市协议签署工作。新版协议有三方面显著变化。其中，新版协议明确了上市公司违反规则协议的，除了通报批评、公开谴责外，深交所还可按规定采取向相关主管部门出具监管建议函、收取惩罚性违约金等惩戒措施。
        我国外债风险整体可控，去年净增近3000  亿美元。外汇局29  日公布的数据显示，截至去年末，我国全口径（含本外币）外债余额为17106  亿美元，较2016  年末增长2948  亿美元。外汇局有关负责人介绍，  2017  年末我国负债率（外债余额/GDP）为14%，债务率（外债余额/货物与服务贸易出口收入）为71%，偿债率（中长期外债还本付息与短期外债付息额之和/货物与服务贸易出口收入）为7%，短期外债和外汇储备的比例为35%，以上各指标均在国际公认的安全线以内。
        去年产权市场完成国企混改项目金额1882  亿元。3  月29  日，中国产权协会三届二次会员大会在北京召开。中国产权协会披露的数据显示，2017  年社会资本通过产权交易市场以股权受让方式参与的国有企业混改项目889  宗，交易额合计981.6  亿元；社会资本（含外资）以增资方式参与国有企业混改项目202  宗，交易额合计770.9  亿元；全年通过产权流转或增资方式完成的混改项目1150  宗，合计金额1882亿元。
        商务部：中方对美中止减让产品清单本月底结束征求意见。商务部新闻发言人高峰29  日表示，中方发布了针对美国进口钢铁和铝产品“232”措施的中止减让产品清单，目前还在征求意见，公众评论期到3  月31  日截止。评论期结束后，会根据收集到的有关评论意见，及时进行评估，适时发布正式实施的时间。他进一步说，“中方将会采取一切适当措施，坚决捍卫自身的合法权益。我们不排除任何的选项。”外汇局：丰富政策工具箱。  
        外汇局29  日晚间发布的《2017  年中国国际收支报告》透露了外汇局下一阶段的工作。今年外汇管理部门将构建跨境资本流动宏观审慎管理体系，完善监测、预警和响应机制，丰富政策工具箱，以市场化方式逆周期调节跨境资金流动。
        【行业要闻】
        4K  产业关键临界点到来，产业链巨头加紧布局。3  月29  日，在广州召开中国超高清视频（4K）产业发展大会，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，现在4K  产业发展已经到了关键临界点。继数字化、高清化之后，4K  超高清正逐渐成为市场主流。工信部副部长罗文透露，工信部将做好规划设计，制定《超高清视频产业发展行动计划》；构建产业创新体系和产业生态体系，推动全产业链协同发展。中国工程院院士丁文华在大会发言时说  “未来5  年是4K  产业发展的黄金时期，应抓住机遇，确保我国电子消费产业的全球领先地位。”今年是中国发展4K  的重要部署年。
        五大行盈利复苏：一年大赚近万亿。截至29  日晚，五大行年报全部出齐。2017  年，五大行一共赚了9639.05  亿元，资产规模也稳步增长，总量达到近百万亿级别。同时，五大行资产质量整体企稳，拨备覆盖率均显著上升。
        全球能源互联网骨干网架规划浮出。近日了举行2018  全球能源互联网大会，全球能源互联网发展合作组织研究提出全球能源互联网骨干网架规划，并在2018  全球能源互联网大会上首次发布。根据规划，全球将逐步形成18  个主要同步（联合）电网，形成“九横九纵”全球能源互联网骨干网架。到2035年建成“五横五纵”互联通道，亚洲—欧洲—非洲率先实现跨洲联网。根据投资估算，2018  年至2050年，全球能源互联网总投资38  万亿美元，其中电源投资27  万亿美元，电网投资11  万亿美元。至2050年，骨干网架新增输电线路长度17.7  万公里，累计投资3900  亿美元。
        燃煤自备电厂治理方案发布，或大幅推升电解铝成本。近日，国家发展改革委办公厅下发了《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案（征求意见稿）》，对全国燃煤自备电厂的建设和运行提出了24  条整治意见。由于电解铝行业整体自配电比例较高，未来燃煤自备电厂管理严格，或将对电解铝行业产生较大影响。
        国家邮政局：我国快递年业务量连续4  年世界第一。国家邮政局组织的“《快递暂行条例》宣贯全国电视电话会议”于2018  年3  月29  日在北京召开。国家邮政局局长马军胜表示，过去的五年，我国快递业速度规模、质量效益、对外开放水平、公共服务能力显著增强，业务收入占GDP  比重超过0.7%，年业务量突破400  亿件，连续4  年稳居世界第一，包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体的总和，对全球行业增长贡献率超过50%。