东吴证券-计算机行业：数字中国建设峰会即将召开，电子政务行业迎来拐点-180401

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        事件：经中央领导同志同意，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办的首届数字中国建设峰会将于4  月22  日至24  日在福建福州召开。
        投资要点
        数字经济成为中国经济增长的核心动力，传统产业数字化占比快速提高：根据中国信通院测算，2016  年中国数字经济总量达到22.6  万亿元，同比增长18.9%，占GDP  比重达到30.3%，同比提升2.8pct，其中对GDP  增长的贡献已高达69.9%。数字经济对我国经济的贡献体现在两方面，第一是数字产业化，即电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等信息产业本身的发展，在GDP  中的占比目前基本维持在6%-7%左右（软件和互联网行业增速迅猛）；第二是产业数字化，即传统的工业、农业、服务业由于应用数字技术带来的生产规模扩大和效率提升，成为过去十年数字经济增长的主要引擎，占GDP  的比重由2005  年7%提升至2016  年23.4%。可见，数字技术对我国传统产业的意义重大。
        本次峰会战略地位高，福建省打造数字中国标杆：本届峰会由网信办、发改委、工信部、福建省主办，主题是“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”，定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。习近平总书记在十九大报告中提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，这对网络安全和信息化工作提出了新要求。建设数字中国，是贯彻落实习近平总书记关于网络强国战略思想的重要举措，而福建是习近平总书记关于数字中国建设理念的实践起点，有望成为数字中国的标杆。
        电子政务和网络安全有望迎来招标拐点：从峰会议程看，本次峰会具有两大主线：电子政务与数字经济，涵盖八大细分方向：电子政务、数字经济、新型智慧城市、数字福建、物联网等。同时，峰会期间将发起组建“数字中国核心技术产业联盟”，联盟以掌握自主可控的核心信息技术、推进其产业化发展为目标，涉及物联网、云计算、信息安全、人工智能、智能制造等十二个领域。自2017  以来，国家先后发布《关于推进公共信息资源开放的若干意见》、《政务信息系统整合共享实施方案》，并于2018  年1  月印发了《公共信息资源开放试点工作方案》，选择在北京、上海、浙江、福建、贵州5  个省份开展试点工作。我们认为，伴随政务信息系统整合共享逐步实现，电子政务行业迎来最佳机遇期。受政府信息化支出影响较大的电子政务、网络安全有望迎来招标拐点。
        投资建议：推荐太极股份（电子政务龙头）、卫士通（网安龙头，获得数字经济未来领袖企业奖）、飞利信（政府大数据龙头，收购的厦门精图信息是数字城市的龙头）、启明星辰（网安龙头）、美亚柏科（受益数字福建建设）、华宇软件（法检龙头）。关注数字政通、超图软件、中国软件，福建省内信息化公司南威软件、新大陆、榕基软件、博思软件等。
        风险提示：“数字中国”落地不及预期。