东海证券-策略日报-180410

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        投资要点：  
        4月6日美国宣布对俄罗斯进行新一轮制裁，俄罗斯Moex指数跌幅超过9%，卢布兑美元大幅贬值3.79%。具体制裁名单包括7名俄罗斯商业领导人以及其控制的12家企业，17名俄罗斯高级官员，一家俄罗斯武器进出口企业及下属银行。俄罗斯铝业也在名单之中，同时该家企业也是全球最大的铝供应商之一，制裁导致铝价跳涨，伦铝期货继6日上涨2.34%之后，周一继续上涨3.82%，报收2132.5美元/吨。  
        中国银保监会发布1号文件，关于《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度的通知。对于融资担保业务经营许可证的换发作出了部署；对于条例办法前的保本基金担保业务，存量不计入融资担保责任余额，但应报备；条例是纲领性文件，具体实施细则由地方金融办进一步实施，但规定只严不松。  
        上周，央行公开市场操作逆回购100亿元，逆回购到期200亿元，净回笼100亿元，整体资金面较为平稳。近期A股市场与海外市场共振，受贸易战持续发酵影响，波动较大，短期需要注意风险。博鳌亚洲论坛今日开幕，可关注相关收益板块以及个股。  
        融资融券余额减少。4月4日，A股融资余额9927.20亿元，环比减少59.50亿元；融资融券余额9976.00亿元，环比减少61.60亿元。融资余额减融券余额9878.50亿元，环比减少57.30亿元。  陆股通净流入，港股通净流出。4月9日，陆股通当日净买入成交32.75亿元，其中买入成交108.28亿元，卖出成交75.53亿元，累计净买入成交3973.00亿元。港股通当日净买入成交-12.98亿港元，其中买入成交92.37亿港元，卖出成交105.35亿港元，累计净买入成交8441.16亿港元。  
        Shibor利率涨跌不一。4月9日，上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.5280%，上涨8.20BP，SHIBOR一周为2.8060%，下跌0.60BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.5646%，上涨16.91BP，一周为2.8312%，上涨9.43BP。中债国债到期收益率10年期为3.6959%，下跌0.49BP。  
        美国三大股指悉数上涨，欧洲股市悉数上涨。4月9日，道琼斯工业平均指数报收23979.10点，上涨0.19%；标普500指数报收2613.16点，上涨0.33%；纳斯达克指数报收6950.34点，上涨0.51%。欧洲股市，法国CAC指数报收5263.39点，上涨0.10%；德国DAX指数报收12261.75点，上涨0.17%；英国富时100指数报收7194.75点，上涨0.15%。亚太市场方面，日经指数报收21678.26点，上涨0.51%；恒生指数报收30229.58点，上涨1.29%。  
        美元下跌，人民币即期汇率贬值。4月9日，美元指数下跌0.33%，至89.8419。欧元兑美元上涨0.32%，至1.2321。美元兑日元下跌0.15%，至106.7600。英镑兑美元上涨0.29%，至1.4132。人民币兑美元即期汇率报  收6.3107，贬值0.17%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.3040，升值        0.14%。人民币兑美元中间价报收6.3114，贬值0.30%。  
        黄金上涨，原油上涨，伦铜上涨。4月9日，COMEX黄金期货上涨0.17%，报收1339.60美元/盎司。WTI原油期货上涨2.20%，报收63.29美元/桶。布伦特原油期货上涨2.50%，报收68.60美元/桶。COMEX铜期货上涨1.23%，报收3.0760美元/磅。LME铜3个月期货上涨1.47%，报收6854美元/吨。