银河证券-电力设备新能源行业周报：宁德582亿定增加码锂电产能，光伏硅片电池片价格双升-210815

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要闻7月新能源汽车销售27.1万辆，渗透率暴增至14.5%特斯拉7月国内销量出炉，环比暴跌近7成正极材料龙头企业长远锂科登录科创板市值飙升新能源制氢比例提高30%，氢能行业发展驶入快车道硅料、硅片和通威电池片全线涨价鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模行业数据光伏：特级致密硅料207元/千克(0%)；多晶156硅片2.00元/片(8.11%)；单晶166硅片4.75元/片(0.64%)；多晶156电池片0.72元/W(1.41%)；单晶PERC电池片1661.00元/W(2.04%)；单晶PERC组件1.78/W(0%)。

锂电池：碳酸锂9.60万元/吨(4.35%)；三元622前驱体13.40万元/吨(0%)，磷酸铁锂前驱体1.55万元/吨(0%)；三元622正极18.60万元/吨(0%）；人造石墨4.15万元/吨(0%)；9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%)；六氟磷酸锂42.50万元/吨(2.41%)。

重点公告杉杉股份(600884.SH)/欣旺达(300207.SZ)/福莱特(601865.SH)/江苏神通(002438.SZ)/信捷电气(603416.SH)/福莱特(601865.SH)/联泓新科(00302.SZ)2021年半年度报告宁德时代(300750.SZ)向特定对象发行股票预案行情走势本周电新(中信）指数增幅达-3.0%，行业中排名第三十名。

银河股票池年初至今绝对收益为50.25%，相对收益13.11%。

投资建议新能源车方面，1）宁德时代拟募集不超过582亿元，主要用于5大基地137GWh锂电池、30GWh储能电柜项目扩充；2）中汽协发布7月新能源汽车销量数据，单月达27.1万辆，环比+5.9%，同比+176.5%，渗透率达到14.5%。

新能源发电方面，1）《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式公布，市场化并网的新增风光项目的调峰配建比例低限为“时长4小时功率15%”；2）硅料、硅片、电池片价格上涨。

电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏、风电迎来高增时代。

行业景气度提升，拉动产品需求，但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。

光伏产业链价格近期开始出现拐头向下趋势，行业景气度有望触底回升。

行业估值目前处于历史高位，建议密切关注上半年盈利能力，甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

风险提示电力需求下滑的风险；新能源发电消纳能力不足的风险；出口销量不及预期的风险；供给不及预期的风险；原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险；竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。