安信证券-浩云科技-300448-业务稳健发展，物联网是未来方向-180423

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        ■公司发布2017  年年报。2017  年实现营业收入5.69  亿元，同比增长4.56%；实现归母净利润1.11  亿元，同比增长27.56%。
        ■主营业务稳健增长。公司主营业务收入仍继续保持平稳增长。子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司中标的渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目于2017  年全部完成并投入使用，因此实现的收入较上年同期有所增长。
        ■金融安防解决方案优势突出。公司凭借定制化的软硬件产品线、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验，实现了全产业链纵向一体化，为客户提供金融安防系统的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。同时，公司多年深耕于金融安防行业，熟悉银行业金融机构的行业特点，能针对不同类型银行机构的营运环境、风险环节、管理流程及业务流程，向客户提供定制个性化的安防解决方案。
        ■设立股权投资基金瞄准物联网方向：公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司2017  年10  月出资9000  万成立广州云智科技创业投资合伙企业（有限合伙），投资范围为物联网、人工智能、云计算及大数据类早期及创业项目。
        ■投资建议：我们看好公司未来在物联网行业的发展。预计18-19  年的EPS  分别为0.63、0.82  元，维持买入-A  投资评级，6  个月目标价27.00  元。
        ■风险提示：金融安防行业竞争加剧；业务增长不及预期。