东海证券-策略日报-180510

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        投资要点：  
        股市评述：大盘昨日震荡收星，量能有所缩小，大单资金再度净流出，指数30分钟MACD有死叉迹象，指数短线或有整理需求。但隔夜美股大幅收涨，或对今日A股有所提振，但指标走弱，拉高仍需提防回落。  
        据新华社消息，5月9日，国务院总理李克强同日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅共同出席第七次中日韩领导人会议，就中日韩合作以及地区和国际问题交换看法。李克强表示，亚洲国家数量众多，发展水平差异较大。中日韩发展走在亚洲前列，应集聚三方优势，通过"中日韩+X"模式，在产能合作、减贫、灾害管理、节能环保等领域实施联合项目，发挥三方在装备、技术、资金、工程建设等方面的各自优势，共同开拓第四方甚至多方市场，带动和促进本地区国家实现更好更快发展。  
        中国同意给予日本2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。  
        受特朗普宣布退出伊朗核协议影响，原油继续上涨，美油收涨于71美元上方，布油收涨于77美元上方，美股能源股大涨，美债收益率再破3%。  
        上周，央行公开市场操作逆回购2700亿元，逆回购到期3800亿元，净回笼1100亿元，整体资金面紧张的情况已较4月末有所缓解。近期A股市场仍然受受贸易战持续发酵影响，美方代表回国汇报谈判结果后特朗普的表态也很有可能会影响市场，短期仍需要注意风险。  
        融资融券余额增加。5月8日，A股融资余额9782.01亿元，环比增长12.61亿元；融资融券余额9842.40亿元，环比增长15.70亿元。融资余额减融券余额9721.61亿元，环比增长9.61亿元。  
        陆股通净流入，港股通净流入。5月9日，陆股通当日净买入成交21.86亿元，其中买入成交78.38亿元，卖出成交56.52亿元，累计净买入成交4388.37亿元。港股通当日净买入成交4.36亿港元，其中买入成交54.44亿港元，卖出成交50.08亿港元，累计净买入成交8415.98亿港元。  
        Shibor利率下跌。5月9日，上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.5200%，下跌5.50BP，SHIBOR一周为2.7340%，下跌1.70BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.5334%，下跌6.25BP，一周为2.8733%，上涨5.44BP。中债国债到期收益率10年期为3.7074%，上涨1.52BP。  
        美国三大股指悉数上涨，欧洲股市悉数上涨。5月9日，道琼斯工业平均指数报收24542.54点，上涨0.75%；标普500指数报收2697.79点，上涨0.97%；纳斯达克指数报收7339.91点，上涨1.00%。欧洲股市，法国CAC指数报收5534.63点，上涨0.23%；德国DAX指数报收12943.06点，上涨0.24%；英国富时100指数报收7662.52点，上涨1.28%。亚太市场方面，日经指数报收22408.88点，下跌0.44%；恒生指数报收30536.14点，上涨0.44%。  
        美元上涨，人民币即期汇率贬值。5月9日，美元指数上涨0.03%，至93.1134。欧元兑美元下跌0.12%，至1.1851。美元兑日元上涨0.57%，至109.7500。英镑兑美元下跌0.01%，至1.3546。人民币兑美元即期汇率报收6.3784，贬值0.17%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.3647，升值0.02%。人民币兑美元中间价报收6.3733，贬值0.09%。  
        黄金下跌，原油上涨，伦铜上涨。5月9日，COMEX黄金期货下跌0.17%，报收1312.80美元/盎司。WTI原油期货上涨1.71%，报收71.24美元/桶。布伦特原油期货上涨1.88%，报收77.38美元/桶。COMEX铜期货下跌0.23%，报收3.0620美元/磅。LME铜3个月期货上涨0.02%，报收6816美元/吨。