国元国际-晨报-210818

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策略报告:长期价值投资荐股[精选个股]周黑鸭(1458.HK)、华润啤酒(0291.HK)、知乎(ZH.N)、中国东方教育(0667.HK)、中教控股(0839.HK)、远大医药(0512.HK)、康哲药业(0867.HK)、康方生物(9926.HK)、昊海生物科技(6826.HK)、中国软件国际(0354.HK)、瑞声科技(2018.HK)、中国联通(0762.HK).信义玻璃(0868.HK)、波司登(3998.HK)信义光能(0968.HK)更新报告:积极扩张光伏玻璃产能。

龙头地位稳固公司积极扩张光伏玻璃产能，龙头地位稳固。

2021年底总日熔量将达到13,800吨;2022年公司规划在张家港4条1,000吨和芜湖4条1,000吨新产线投产后公司2022年底总产能将达到21,800吨。

此外，芜湖正筹建中的8条产线已经启动.全部投产后.公司远期总产能将达到29,800吨.未来市占率将达到35%以上。

我们提高公司目标价至20.8港元.相当于2021年和2022年33倍和27.5倍PE.目标价较现价有38%上升空间.给予买入评级。