华鑫证券-新股询价报告：中信建投（601066）-180530

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        公司简介
        公司是一家大型综合证券公司，拥有良好的客户基础、均衡的业务结构和稳健的风控体系。根据各证券公司年报披露，公司的净资产收益率于2012年至2016年连续五年在按总资产计算的我国前20大证券公司中排名第一，为股东持续创造价值。公司的总资产由2006年末的231.90亿元，增长至2017年末的2,058.83亿元，年均复合增长率为21.96%。公司的营业收入由2006年的16.85亿元，增长至2017年的113.03亿元，年均复合增长率为18.89%。公司的净利润由2006年的2.43亿元，增长至2017年的40.62亿元，年均复合增长率为29.18%。与此同时，公司拥有立足北京、覆盖全国的业务网络，截至2017年12月31日，公司共拥有302个证券营业部和23个期货营业部，覆盖中国30个省、自治区、直辖市。
        公司亮点
        （1）公司具有均衡全能的投资银行业务。2017年，公司担任主承销商的境内股权融资项目共53个，行业排名第三；承销金额972.12亿元，行业排名第四。与此同时，2017年公司境内债券主承销家数448家，主承销项目总规模10,510.78亿元，其中承销公司债券167家，主承销项目总规模2,821.10亿元，均排名行业第一，领先优势显著。2017年公司完成并购重组项目28单，涉及交易总额1,145.02亿元，公司于2015年、2016年及2017年度执行的并购重组项目数量行业排名分别为第一名、第二名和第四名。
        （2）公司已建立了一条全覆盖的产品线，为财富管理客户提供股票、债券、基金、衍生品和其他可交易证券的经纪服务。同时，公司的期货业务发展快速，全资子公司中信建投期货由“A类A级”提升至“A类AA级”，为中国证监会目前所授予的最高评级。2017年，中信建投期货实现手续费及佣金净收入2.40亿元，于2017年末拥有9.78万户期货经纪客户。资本中介业务方面，公司为各类有融资需求的客户提供融资服务。截至2017年12月31日，公司的融资融券余额为480.92亿元，行业排名第九名；股票质押式回购业务的余额为462.62亿元，行业排名第十一名。  
        （3）公司拥有强大的销售能力，向客户销售自己开发设计的金融产品、并代理销售第三方金融产品。截至2017年12月31日，公司代销的公募基金产品数量达3,151个，行业排名第一。此外，公司具备黄金现货销售资格，且可以通过上海黄金交易所开展黄金交易、黄金租借等业务。另外，公司有较为强大的固定收益销售实力，截至2017年12月31日，公司的专业固定收益销售团队人数50人，为债券销售提供有力支持。公司亦进行中国银行间债券市场的做市业务，尝试多样化的做市交易品种，以有效管理风险并不断丰富做市策略。