光大证券-通信行业2018年第24周周报：工信部发文力推工业互联网，中兴事件和解提振板块情绪-180610

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        ◆网络强国建设年内启动，中兴事件和解提振板块情绪
        工信部等部门获悉，2018  年我国将正式启动网络强国建设三年行动，围绕城市和农村宽带提速、5G  网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设。美国商务部长6  月7  日表示，美国已与中兴达成协议，标志着对中兴长达53  天的“禁售令”基本解除。实际上，中兴事件期间，国内5G  进展顺利，发改委前期发文降低涵盖5G  全部频段的频段占用费，促进5G  网络部署和商用，此次在网络强国三年计划中拟进一步扩大我国5G试点城市范围，并提出适时启动5G  网络的部署工作，力争在2020  年正式商用5G  网络。我们认为，随着中兴通讯事件逐步解决，以及国家再次发文大力推进网络基础设施建设、推动5G  网络商用部署，通信板块情绪将迎来提升，关注5G  及光通信产业链，重点推荐：烽火通信（600498）、光迅科技（002281）和中际旭创（300308）等。
        ◆工信部发文力推工业互联网，看好其网络层与平台层投资机遇
        工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020  年）》和《工业互联网专项工作组2018  年工作计划》：到2020  年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。目前我国网络地址资源缺口大，IPv4  远无法满足文件提出的“工业互联网标识注册量超过20  亿”的目标，因此IPv6  的实施将是我国网络强国建设、工业互联网体系形成的重要步骤，利好企业级网络设备厂商，推荐：星网锐捷（002396）。工业互联网建设将持续驱动工业以太网增长，关注国内工业以太网设备和解决方案龙头：东土科技（300353）。另外，工业互联网设备数量提升将带来工业数据量激增，海量数据分析预测控制成为关键。工信部计划打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系，推动30  万家以上工业企业上云，培育超过30  万个工业APP。企业加速上云推动工业互联网发展迈入快车道，平台及云服务相关厂商投资机遇凸显，推荐云服务龙头：光环新网（300383），以及平台厂商：日海通讯（002313）和宜通世纪（300310）。
        ◆风险分析：5G  建设进程不及预期；工业互联网应用落地不及预期