安信证券-计算机行业周报：二马激战云计算，资本联姻加速上市公司业务升级-180610

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        市场回顾：上周沪深  300  指数上涨  0.24%，中小板指数下跌  0.06%，创业板指数上涨  0.27%，计算机（中信）指数上涨  1.05%。板块个股涨幅前五名分别为：安洁科技，方直科技，万达信息，东软集团，超图软件；跌幅前五名分别为：迪威迅，新宁物流，证通电子，飞利信，软控股份。
        行业要闻：
        长三角将率先打造全球  5G  网络建设和应用高地，四年投资  2000  亿元
        工信部：到  2020  年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系
        经参头版：网络强国建设三年行动将启动拉动万亿级别投资
        教育部：推动高校聚焦“新一代人工智能”研究
        公司动态：
        久远银海：中标民政部信息中心的金民工程一期应用支撑平台开发集成项目，中标金额为人民币  1,277.00  万元
        润和软件：与蚂蚁金融云签署合作协议，将共同为银行等金融机构提供创新金融科技服务、自主可控的平台产品及服务
        常山北明：全资子公司北明软件与腾讯云签署《战略合作协议》
        飞利信：全资子公司中标中卫市重要产品追溯体系建设第三方技术实施单位项目，中标金额  4792  万元
        投资建议：公有云厂商纷纷通过资本联姻  A  股软件厂商的方式大举进攻政企客户市场，掌握着  B  端客户资源、线下服务交付能力以及云上应用开发能力的软件厂商将迎来价值重估。同时，软件厂商有望借“二马”重兵云计算的东风，加速云化转型，实现业务模式的升级。持续推荐已经与腾讯阿里产生资本和业务深度合作的上市公司，包括东华软件、长亮科技、常山北明、润和软件、卫宁健康等。
        风险提示：云计算落地不及预期，SaaS  行业竞争加剧。