安信证券-天源迪科-300047-公司快报：首获阿里云铂金合作伙伴认证，紧密关系推动云业务高速增长-180613

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        ■公司今日发布公告，近日获得阿里云“企业服务合作伙伴计划”及“Apsara  Aliware  合作计划”之首家铂金合作伙伴授权，有效期至  2019  年  3  月  31  日。
        点评  
        ■与阿里云合作更近一步，技术实力获得充分认可。公司早在联通系统云化时期即与阿里云展开合作，目前双方已在电信运营商、交通、能源、航空等行业紧密合作。此次铂金合作伙伴授予显示公司与阿里云的合作更进一步，彰显其产品和技术实力获得阿里云的充分认可。
        ■云计算发展势不可挡，巨头合作伙伴显著获益。阿里云  2017  年收入  112  亿人民币，2018  年一季度同比增长  103%，连续  12  个季度收入同比保持  100%增长。在云计算巨头日益主导  IT  架构的格局下，合作伙伴成为了云计算产业链的重要一环。公司作为阿里云首家铂金合作伙伴，将充分受益云计算的浪潮。
        ■借助阿里云架构提供  SaaS  产品，有望实现商业模式升级。阿里云企业服务合作伙伴计划通过全方位提升企业效率的  PaaS  和  SaaS  类产品，帮助企业实现数字化转型。Apsara  Aliware  合作计划是阿里云基于阿里企业级互联网架构使企业可实现从传统  IT  架构到互联网架构跨越式升级。通过阿里云铂金合作伙伴授权，未来公司有望通过提供  SaaS  类产品实现自身商业模式的转型。
        ■投资建议：我们看好云计算的高景气度推动公司业务的跨越式发展。预计公司  2018-2019  年的  EPS  分别为  0.61  元、0.77  元，维持买入-A  投资评级，6  个月目标价  21  元。
        ■风险提示：新业务发展不及预期；产品化程度不及预期