开源证券-机械军工行业周报-180619

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        摘要
        据军报记者  6  月  15  日消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平  11  日下午视察北部战区海军某潜艇部队。在视察过程中，习近平主席站在419  号艇甲板上，对潜艇军官们说道，“潜艇，作为一个国之重器，要大发展。我们的海基核力量，要大发展；寄希望于你们在这个时期，使我们的海军，使我们的潜艇部队有一个迅速的提升。”核潜艇技术是我国当前军事技术领域的最大短板之一，在联合国安理会  5  个常任理事国当中排名靠后。具体来看，我国的整个潜艇设计、制造技术，乃至水下攻防对抗技术，都还处于需要急起直追的阶段。我国如要实现与美俄相适应的海基战略核威慑力量，未来也需要装备至少  8  艘战略核潜艇。按照世界军控组织的估计，美国下一代  12  艘“哥伦比亚”级战略核潜艇的全寿命成本为  3470  亿美元。如我国研制并装备8  艘性能接近的下一代战略核潜艇，则总投入将不少于  1  万亿元人民币。在我国航母和水面舰艇大发展之后，核潜艇将成为我国船舶制造企业未来二十年的最大增长点。可关注中国重工、中国动力、湘电股份、中国核电、上海电气等。
        据《日本经济新闻》6月10日报道称，美国政府于  9  日向日本方面提出，要求日本减少核材料钚的保有量。《日本经济新闻》在报道称：目前日本已经积累的  47  吨钚足以制造  6000  枚核弹。日本在钚分离成本高昂，MOX  燃料发电又并不经济的情况下，长期坚持钚分离活动并保持可观的钚存量，这一行动已远远脱离了和平利用核能的范畴，显示出日本突破二战后的国际政治格局，试图研究和制造核武器的潜在意图。由于日本可能尝试突破无核状态的风险将长期存在，我国势必将加强战略打击力量和战略防御体系建设，对相关领域形成长期利好。可关注航天动力、航天信息、航天机电、中国卫星、鹏起科技等。
        6月11日，有台湾热心网友拍摄到台军第一架  F-16V  战机出厂进行地面滑行的照片，这意味着这架原定  3  月份就该进行地面测试的战机在延宕多时后，终于要进行首飞了。预计今年年末，或明年年初第一个  F-16V  中队就会战备值班。而台湾全部  F-16  战机将会在  2023  年左右全部升级完毕。台湾方面此次升级  F-16  机队，主要目的就是为台独势力“以武拒统”来撑腰。本次升级过程中，美国提供了大量先进空地打击武器将提升我国解放台湾的难度。为震慑台独势力，我国有必要进一步加速空军装备换装，对相关企业形成刺激。可关注中航沈飞、中航飞机、航发动力、国睿科技、中航电子、中航机电等。
        风险提示：国际局势重大变动  国家政策调整  企业表现未达预期