川财证券-TMT行业日报：Facebook收购伦敦人工智能公司-180703

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        川财观点    
        今日，川财信息科技指数上涨1.69%。电子板块，南大光电、捷捷微电、国科微等7只个股涨停。德豪润达、晓程科技、猛狮科技跌幅居前，分别下跌9.95%、7.27%、5.25%。  
        18年Q1智能手机销量同比下滑主要受去库存以及新机创新不足影响，随着安卓系自今年4月份以来密集发布年度旗舰机型，已带动供应链进入新的备货阶段。苹果今年三季度预计将发布三款新iphone，通过定价策略和产品组合的调整，iphone今年销量有望实现高增长。此前A股消费电子版块对前期利空已基本反应充分，目前版块估值水平较低，安全边际较高，建议布局深度参与创新机型的供应链厂商，相关标的：欧菲科技（002456）等。半导体产业链中，我们认为贸易战对海外业务，尤其是对美出口占比较大的行业和企业在短期或有负面影响。建议关注国产替代过程中能够首先得到应用的材料端和设备端。相关标的：晶盛机电（300316）、江丰电子（300666）等。  
        行业动态    
        1、科技博客TechCrunch7月2日援引多位知情人士的消息称，Facebook将收购伦敦人工智能(AI)技术公司Bloomsbury  AI。Bloomsbury  AI是一家人工智能初创公司，主要利用自然语言处理(NLP)技术来帮助机器回答问题。知情人士称，Facebook计划利用Bloomsbury  AI的团队和技术来打击假新闻，并解决其他一些内容方面的问题。（新浪科技）  
        2、中国招商局集团、中国资产管理公司SPF集团和伦敦投资公司Centricus日前联合宣布，将推出一只150亿美元的科技投资基金。这只基金名为"中国新时代科技基金"，规模为1000亿元人民币，希望成为中国版"愿景基金"(Vision  Fund)，后者由软银集团创建，规模为1000亿美元。（新浪科技）  
        3、7月2日，金山云与日照市签署战略合作协议。根据协议，双方总投资18亿打造智慧云谷，将全面建设北方最大的云计算核心节点数据中心、大数据中心基地及各种云平台。（新浪科技）  
        公司要闻    
        南大光电（300346）：公司发布2018年半年度业绩预告，预计2018年01月01日至2018年06月30日公司归属于上市公司股东的净利润为2820万元-3100万元，同比上升50.66%-65.62%。业绩上升原因主要是公司特气业务销售收入和利润同比上年有了大幅提升。  
        风险提示：行业景气度不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。