中信建投-计算机行业动态：医疗IT需求有望逐步恢复-221204

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　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨3.49%，跑赢沪深300指数0.97pp，在申万一级行业中排第11位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨3.35%，IT服务上涨4.11%，软件开发上涨3.10%。
　　投资建议：
　　随着国内多地对疫情防控措施进行调整，防控工作更加科学、精准、高效，医院对防疫的投入重心会逐步转移至正常医疗活动开展，医疗IT的招标、验收等环节有望恢复，叠加国家先后出台医院贴息、全民健康信息化规划等利好行业发展政策，我们认为后续医疗IT业务有望逐步回归常态。推荐关注两类公司：（1）在手订单和行业地位相对稳固的院内信息化和公卫信息化建设厂商，建议关注创业慧康、卫宁健康、久远银海；（2）具备较强医疗数据系统建设和应用能力的相关公司，有望参与医疗数据要素市场的厂商，建议关注嘉和美康、医渡科技（HK）、国新健康。
　　投资组合：
　　信创：纳思达、金山办公、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：嘉和美康、创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。