东莞证券-电子行业周报：五部门，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元-221106

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　　电子行业指数本周涨跌幅：截至2022年11月4日，申万电子板块本周上涨8.35%，跑赢沪深300指数1.97个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第8位；申万电子板块2022年11月以来累计上涨6.46个百分点，跑输沪深300指数0.90个百分点；申万电子板块2022年以来累计下跌31.48%，跑输沪深300指数7.73个百分点。电子行业二级子板块本周涨跌幅：截至2022年11月4日，申万电子板块的6个二级子板块本周全面上涨，涨幅从高到低依次为：SW消费电子（11.23%）＞SW元件（9.17%）＞SW电子化学品（9.16%）＞SW其他电子（8.67%）＞SW半导体（7.73%）＞SW光学光电子（5.69%）。
　　本周部分新闻和公司动态：（1）五部门：全面提升虚拟现实关键器件、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力；（2）村田：电容元件下半年业绩预估较上一年同期衰退；（3）消息称半导体代工厂正与车企协商涨价小部分厂商车用芯片有望小幅涨价；（4）8寸晶圆代工厂世界先进因应需求减弱下修今年资本支出约10%；（5）传台积电大砍供应链订单最多高达四、五成；（6）面板行业释放回暖信号；（7）工信部：前三季度我国规上电子信息制造业增加值同比增长9.5%；（8）产能暴降传年底台积电3纳米月产能由4.4万片下修至1万片；（9）高通第四季度经调整营收113.9亿美元市场预估114亿美元；（10）环球晶：半导体产业将于2024年恢复成长；（11）AMD第三季度营收略高于市场预估；（12）群智咨询：显示驱动芯片市场寒潮可能延续至2023年底；（13）（14）通富微电定增结果：大基金二期获配近3亿元；（15）大族激光：拟向子公司增资7.4亿元并实施员工持股计划。电子行业周观点：从三季报情况看，电子行业分化较为明显，半导体材料与设备、功率半导体板块业绩表现较好，而消费类电子、显示面板、被动元件等业绩承压。今年以来电子行业回调幅度较大，受全球疫情、海外冲突和通货膨胀等因素影响，电子行业下游需求萎靡，且向中上游环节传导，从细分板块来看，跌幅较为明显的为消费电子、面板、LED、IC设计和PCB等板块，而半导体设备与材料、功率半导体和汽车电子等细分领域虽然景气度较好，但今年以来整体也出现一定回调，表明市场情绪较为低迷。投资方面，建议关注中报业绩出色及所属细分领域景气度较好的个股，如AR/VR、汽车电子、功率半导体、半导体材料与设备等，并关注具有景气反转预期的板块，如液晶显示面板等。风险提示：下游需求不如预期，行业竞争加剧等。