中信建投-通信行业：通信行业持仓占比环比持平，建议关注工业互联网板块-221030

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　　本期要闻
　　【工信部发布2022年前三季度通信业经济运行情况】
　　【IDC：上半年我国网络安全服务市场规模达12.3亿美元，同比增长11%】
　　【Meta宣布明年增加元宇宙资本开支】
　　投资建议
　　通信行业上市公司密集披露三季报，从机构持仓来看，2022Q3公募基金通信行业持仓市值447.84亿元，占比1.41%，环比基本持平，北向资金通信行业持仓市值149.74亿元，占比0.76%，环比基本持平。我们持续建议关注军工通信、电信运营商以及电力物联网三个板块。此外，二十大报告强调科技自立自强，新型工业化，建议关注相关板块，站在通信行业来看，我们建议关注工业互联网标的。
　　推荐组合
　　上期回顾：推荐组合（盛路通信、铖昌科技、朗特智能、中国电信、威胜信息、长飞光纤）平均下跌1.48%，跑赢通信(申万)指数1.86pct，跑赢沪深300指数3.90pct。
　　本期推荐：盛路通信、铖昌科技、宝信软件、威胜信息、长飞光纤、三旺通信。
　　持续关注：军工通信与卫星（盛路通信、铖昌科技、海格通信、上海瀚讯、华测导航等）；通信新能源（中天科技、亨通光电、拓邦股份、意华股份、威胜信息、力合微、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技等）；电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；物联网/智能网联车（移远通信、广和通、美格智能、和而泰、瑞可达、鼎通科技、天孚通信、光库科技、腾景科技、汉威科技等）；千兆宽带/VR（创维数字、天邑股份）；云基础设施（紫光股份、星网锐捷、天孚通信、中际旭创、新易盛、宝信软件、奥飞数据、数据港等）；云通信（亿联网络、梦网科技）。
　　风险提示：国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺及疫情影响超预期；中国5G进展不及预期等。