国信证券-汽车汽配行业日报-190805

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        行业点评：
        08  月  04  日，沪深  300  指数报收  3747.44  点，周下跌  2.88%；上证综指周下跌  2.6%；深证成指周下跌  2.27%；SW汽车指数周下跌  2.98%，跑输沪深  300  指数  0.10  个百分点；SW  汽车整车指数周下跌  2.47%，SW  汽车零部件指数周下跌  3.88%，SW  汽车服务指数周下跌  4.73%；概念板块方面，新能源汽车指数周下跌  2.48%，特斯拉指数周下跌  1.92%。
        公司公告：
        【宇通客车】2019  年  7  月份产销数据快报
        7  月产量  8,272  辆，7  月产量同比  92.19%，累计  32,659  辆，同比  9.43%，7  月销量  7,716  辆，7  月销量同比  122.88%，累计  33,145  辆，同比  17.36%。
        【东安动力】2019  年  7  月份产销数据快报
        7  月产量  17749  台，7  月产量同比  38.12%，累计  129685  台，同比  24.86%，7  月销量  17370  台，7  月销量同比  18.67%，累计  126008  台，同比  19.99%。
        【华阳集团】关于回购公司股份的进展公告
        截至  2019  年  7  月  31  日，公司累计  回购公司股份  2,795,427  股，占公司目前总股本的  0.59%，最高成交价为  11.60元/股，最低成交价为  10.36  元/股，成交总金额为  31,230,028.38  元。
        【中鼎股份】关于回购股份的进展公告
        截至  2019  年  7  月  31  日，公司累计回购股份  759.3  万股，占公司总股本的  0.62%，最高成交价为  11.48  元/股，最低成交价为  9.86  元/股，支付的总金额为  0.82  亿元。
        【美力科技】关于回购公司股份的进展公告
        截至  2019  年  7  月  31  日，公司回购公司股份  30.62  万股，占公司总股本的  0.17%；最高成交价为  10.11  元/股，最低成交价为  8.58  元/股，成交总金额为  292.77  万元。
        【金固股份】关于股份回购进展情况的公告
        截至  2019  年  7  月  31  日，公司实施回购股份，回购股份数量为  35.9  万股，约占公司总股本的  0.04%，最高成交价为  8.38  元/股，最低成交价为  8.34  元/股，支付的总金额为  300.16  万元。
        个股行情：
        今日汽车板块涨幅前五分别是奥联电子(+27.23%)、安凯客车(+6.97%)、悦达投资(+5.93%)、双环传动(+4.93%)、长鹰信质(+4.71%)。跌幅前五分别是曙光股份(-13.23%)、东方时尚(-9.68%)、力帆股份(-8.73%)、新朋股份(-8.33%)、京威股份(-8.01%)。重点关注公司中涨幅靠前的是玲珑轮胎(+3.84%)、安车检测(+2.49%)、德赛西威(+1.57%)。
        行业新闻：
        滴滴内部反腐  上半年解聘违规人员  29  名
        公告显示，滴滴在  2019  年上半年查处  30  余起内部违规事件，有  29  人因严重违规被解聘，其中  10  人因涉嫌违反法律法规被移送司法，滴滴已将相关违规信息通报“阳光诚信联盟”和“中国企业反舞弊联盟”。2018  年初，滴滴出行在公司内部发布了《廉正行为奖励方案》，对于内部举报或者拒收贿赂的员工进行奖励，给予荣誉激励并可给予现金奖励，最高可达  10  万元，目前已经对数十人进行了奖励。2017  年，滴滴对外发布了《滴滴出行合作伙伴廉正合规奖励试行方案》，对外部合作方举报滴滴内部违规人员的行为进行现金奖励。滴滴查处发现谢某还存在多起违规行为，其非法所得达百万元，最终与其解除合同并移交司法。2019  年上半年，滴滴根据《廉正行为奖励方案》和风险防控等考评标准评选出  4  位“阳光小桔人”。其中包括滴滴司机服务顾问谢某在滴滴任职期间和外部人员方某串通，利用职务便利将不符合奖励标准的司机添加到名单中获利。此外，谢某联合其朋友章某金等，向金华和衢州地区司机兜售不存在的“吸单外挂”，并编造谎言宣称可以进行派单倾斜，每周向司机收取费用以谋取私利，给滴滴声誉造成恶劣影响。滴滴出行  CEO  程维转发相关公告信息，同时评论道，“滴滴对腐败舞弊零容忍，决不姑息，也请大家监督。（来源：盖世网）
        巩固汽车消费  山东省加快各项政策落地
        『山东省继续落实全面取消二手车限迁』此外，山东省还将进一步落实好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策，引导支持在新建和老旧小区建设充电基础设施，鼓励有条件的市开展燃料电池汽车示范运行，配套建设加氢站（省工业和信息化厅、省住房城乡建设厅、省能源局、省税务局等分别负责）。近日，山东政府发布了《关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》（以下简称《意见》），意见明确了山东将加强二手车、平行进口、智能网联和智慧交通、新能源汽车等方面的政策建设，用以巩固汽车传统消费。『山东省相关政策』据山东省发布的《意见》显示，山东省将全面取消二手车限迁政策，开展好青岛市汽车平行进口试点工作（省商务厅牵头负责）。『山东省加强充电基础设施建设』随着中国汽车市场产销进入低迷状态，国家/地方政府层面相继出台了各项刺激性政策，以期带动终端用户的汽车消费需求。加快建设智能网联汽车与智慧交通应用示范区，清理规范低速电动车，促进汽车消费升级（省工业和信息化厅牵头负责）。包括新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策以及充电基础设施建设则直接关系到终端用户购买新能源汽车的积极性问题。而二手车、平行进口、新能源汽车等成为相关政策的主要关注点。（来源：盖世网）
        海南将实施燃油及新能源车停车差别收费
        鼓励倡导实行市场调节价的写字楼、商场、娱乐场所、宾馆酒店等建筑物的配套停车场以及其它由社会资本投资建设的经营性停车设施，对新能源汽车停车服务收费标准应当低于非新能源汽车停车服务收费标准，或适当延长免费停放时间。对于实行政府定价的机场、车站、码头、交通枢纽站、旅游景区（点）、公立（办）医疗机构的配套停车设施，以及政府全额投资建设的专业（公共）停车设施、城市道路停车泊位，则对新能源汽车实行收费标准低于非新能源汽车停车服务收费标准或免费停放政策。《意见》提出，海南省各市县要结合实际，按照不同区域、不同位置、不同车型、不同时段，实行新能源汽车停车服务收费应当低于非新能源汽车的差别收费优惠政策，制定新能源汽车停车服务收费标准。其中在以下区域，新能源汽车享受免费停车的优惠政策：如经所在地市县人民政府批准同意收费的公立（办）的学校、体育场馆、博物馆、图书馆、青少年活动场所、养老机构等公共区域的配套停车设施。未具备业主与物业（停车）服务企业协商议价条件的居民住宅小区配套的停车设施对新能源汽车停车服务收费标准，应当低于非新能源汽车停车服务收费标准。所在地市县人民政府对车辆进入停车设施短时停放给予免费的，对新能源汽车免费停放时间应当比非新能源汽车适当延长。（来源：盖世网）
        新能源资讯：
        奥迪  e-tron  增入门版，WLTP  续航  300km
        奥迪  eron50quaor  搭载的电机最大功率为  313Ps，峰值扭矩为  540N·m，0100km/h  加速时间为  7  秒，电池容量为71kWh，WLTP  综合工况为  300km，可支持最大  120kW  快充。而在近日，奥迪汽车官方宣布，将为旗下车型  eron增加低功率入门级车型——eron50quaor。写在最后在纯电动汽车市场，豪华品牌可选车型屈指可数，而随着奥迪eron  等车型的到来，无疑在一定意义上增加了消费者的选择。但，这款入门级车型是否会来到中国市场，价格如何，目前还没有明确的消息。在今年上海车展期间，奥迪品牌公布了这款车型的预售价，其共推出  4  款车型，预售区间为  7083  万元。当然，如果仅作为日常代步，这样的续航里程还是绰绰有余的。不过，虽然其为一款入门级车型，但是价格同样比较昂贵，预计不高于  7000  欧元，折合成人民币约为  54  万元左右。从外观和内饰来看，奥迪eron55quaor  和奥迪  eron50quaor  并没有太多的不同，只是在尾标部分有所区别。随着环境保护意识的不断增强，没有尾气排放的纯电动汽车逐渐成为了汽车市场的新宠，因此全球各地的车企均加大了对纯电动汽车的研发生产。（来源：盖世网）
        广汽与日本电产合作，将共同开发纯电动汽车牵引电机
        未来合资公司将通过广汽零部件积累的整车方面技术与日本电产拥有的发动机及电装技术进行整合，重点面向广汽集团开发、生产和销售低成本且高效率的集成驱动系统，并后续向其他汽车厂商进行扩展销售。在合资公司中，广汽的整车技术知识和日本电产的马达及电装技术将进行整合，从而使广汽能更好地开发、生产和销售低成本高效率牵引电机，同时，也将向其他汽车厂商展开销售。8  月  2  日消息，据国外媒体报道，日本电产昨日发布消息称，将与广汽集团子公司在中国成立合资公司，开发生产纯电动汽车驱动用牵引电机（Tracionmoor）。据广汽集团公告，广汽零部件有限公司将与日本电产合资成立广州尼得科汽车驱动系统有限公司（暂定名），开展新能源集成电驱动系统项目建设。此次决议预计在  9—10  月左右执行，根据各政府相关部门对反垄断法的审查情况，交易的执行有可能延迟。作为中国市场排名第六位的汽车企业——广汽集团旗下的零部件厂商，广汽零部件有限公司主要经营内装零部件和电装零部件等，它不仅销售给广汽品牌的  EV／PHEV，也广泛销售给与日系汽车厂商合资的企业。其中，牵引电机作为替代原有内燃引擎的重要零部件之一，受到各公司的广泛关注，这也是日本电产正在重点发展的领域。（来源：OFweek  锂电网）
        广汽  Aion  S  新增车系最低只要  14.68  万
        但是在近日，广汽新能源官方宣布了一个好消息，AionS  新增了魅  530  车系，虽然新车系的综合续航里程比之前有所下降，为  410km，可是补贴后售价也更加亲民，为  14.6819.28  万元，由此也满足了预算有限消费者的需求。例如，今年  4  月上市的广汽新能源  AionS  就凭借着  510km  的综合续航里程以及丰富的科技配置获得了众多消费者的好评。写在最后广汽新能源  AionS  上市之后，确实凭借着不错的产品实力获得了很多消费者的青睐，而且定制化服务也颇具新颖。不过，不得不说的是，虽然这款车有着不错的产品实力，但是补贴后售价也比较“昂贵”，达到了13.9820.58  万元，而且低配车型并不面向普通消费者，这也使部分购车预算有限的消费者只能选择其它品牌车型。因此，新增车系的推出可以让更多的消费者选择广汽新能源  AionS。值得注意的是，虽然魅  530  车系的价格和续航里程有所下降，但是产品实力依然强劲。但，怎奈这款车的售价超出了部分消费者的需求，而且也并不是所有消费者都需要  510km  的续航里程。随着新能源汽车技术的不断发展，在目前的市场中，纯电动汽车的产品力已经取得了突飞猛进的发展，消费者可选的车型也越来越多。除了同样的外观设计与高档的内饰之外，在定制化方面，其依然提供了  16800  定制化组合，包括  11  种车身颜色、3  种轮圈样式、车内配置套装以及智能功能等相关定制化搭配方案。（来源：盖世网）
        比亚迪“商”无伪装路试谍照曝光
        新车方面，整体造型非常大气有商务感，同时车身离地间隙不是很高，很可能定位为简单商务以及家用  MPV  车型。车尾部分，整体造型上比较圆润时尚，配备全  LED  尾灯设计，另外后排的玻璃尺寸也不小。结合比亚迪的王朝系列展示图，图中的车型很有可能就是就是比亚迪主打商务的比亚迪“商”新能源  MPV  车型。近几年比亚迪加速了推出新车的时间，如果这真的是比亚迪“商”，只要价格定位合适，成为爆款那也是可能的。疑似比亚迪“商”无伪装谍照曝光，非常大气有商务感。前脸方面，全新的设计风格，搭载矩阵式  LED  大灯，同时中网采用点阵式设计，视觉上整张前脸有种萌萌哒的感觉。车身侧面，基本上没有太多的线条设计，配备侧滑门，整个车窗的面积很大同时车身高度不是很高。轮毂为多辐式造型，同时也和车展上展出的概念车型同款。（来源：盖世网）
        风险提示
        1、  政策发布和各城市落实可能低于预期；2、宏观经济走弱或给汽车消费带来负面影响等。