中银证券-电力设备与新能源行业8月第4周周报：硅片价格再调涨，工信部等支持氢冶金发展-230827

文本预览：

《中银证券-电力设备与新能源行业8月第4周周报：硅片价格再调涨，工信部等支持氢冶金发展-230827（18页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中银证券-电力设备与新能源行业8月第4周周报：硅片价格再调涨，工信部等支持氢冶金发展-230827（18页）.pdf（18页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从中银证券《电力设备与新能源行业8月第4周周报：硅片价格再调涨，工信部等支持氢冶金发展》研报附件原文摘录）
　　光伏需求潜力无忧，产业链价格有望逐渐企稳，下游观望情绪有望消除，需求有望快速释放， 2023 年需求有望超预期。建议优先布局业绩弹性较大的辅材、硅片、电池等环节，进入产业化前中期的前沿技术亦值得关注。风电项目已招标存量充足， 2023H2 需求或有望放量，同时整机中标价格止跌与大宗价格下行有望助力产业链盈利能力修复，建议优先配置后续增长潜力较大的海上风电环节、盈利有望迎来拐点的整机环节、以及量利有望受益于需求向好的零部件环节。新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升， 4680 和钠离子电池有望规模化量产，凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。储能环节已开始绘制陡峭成长曲线，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。电力设备领域建议优先布局涉足储能、虚拟电厂、智能化、充电设施等领域的相关标的。氢能产业周期开启，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，建议关注具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业。维持行业强于大市评级。 　　本周板块行情： 本周电力设备和新能源板块下跌 5.4%，其中核电板块下跌 4%，新能源汽车下跌 4.34%，光伏板块下跌 5.53%，工控自动化下跌6.4%，锂电池指数下跌 6.42%，发电设备下跌 7.31%，风电板块下跌 7.59%。 　　本周行业重点信息：新能源车： 特斯拉新款 Model 3 预计 9 月底量产，上海电池 1 厂重启。 光伏风电： TCL 中环上调了各种规格单晶硅片的报价，这是中环 7 月 9 日以来，第三次上调硅片报价。 与最近一次 8 月 9 日调价相比，不同类型的硅片价格上涨 0.15~0.21 元/片，涨幅 3.47%~6.44%。储能： 北京市发展改革委印发《关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知》，优化电价峰谷时段和峰谷价差。 氢能： 工信部等七部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》，举措包括有加大对氢冶金、低碳冶金等低碳共性技术中试验证、产业化攻关的支持力度，对符合条件的低碳前沿技术产业化示范项目研究给予产能置换政策支持。 电网与电力设备： 国家能源局发布《关于进一步加强电力市场管理委员会规范运作的指导意见》，要求充分发挥电力市场管理委员会在电力市场建设过程中的议事协调作用，建立科学合理的议事机制。 　　本周公司重点信息： 2023H1 业绩公告： 阳光电源： 盈利 43.54 亿元，同比增长 383.55%。 通威股份： 盈利 132.70 亿元，同比增长 8.56%。 亿纬锂能： 盈利 21.51 亿元，同比增长 58.27%。 福斯特： 盈利 8.85 亿元，同比下降 16.31%。 金风科技： 盈利 12.51 亿元，同比减少 34.82%。 汇川技术：盈利 20.77 亿元，同比增长 5.17%。 阿特斯： 盈利 19.23 亿元，同比增长321.75%。 当升科技： 盈利 9.26 亿元，同比增长 1.46%。 恩捷股份： 盈利14.05 亿元，同比减少 30.45%。迈为股份：盈利 4.25 亿元，同比增长 7.13%。盛弘股份： 盈利 1.81 亿元，同比增长 166.15%。 石英股份： 盈利 24.31亿元，同比增长 742.52%。 华友钴业： 盈利 20.85 亿元，同比下降 7.56%。东方日升： 盈利 8.61 亿元，同比增长 70.65%。 京山轻机： 盈利 2.44 亿元，同比增长 65.16%。 派能科技： 盈利 6.93 亿元，同比增长 162.91%。 林洋能源： 盈利 5.81 亿元，同比增长 41,85%。 泰胜风能： 盈利 1.18 亿元，同比增长 17.93%。 　　 风险提示： 价格竞争超预期；国际贸易摩擦风险； 投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动；技术迭代风险。