弘业期货-宏观金融日报-230727

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 0.2%收 3216.67 点， 深证成指下跌 0.41%， 创业板指下跌0.32%。 沪深两市主力资金净流出 339.67 亿元， 成交金额 7800 亿元。 从盘面上来看， 中船系、 汽车零部件、 钢铁、 银行、 酒店及餐饮等板块涨幅靠前， 先进封装、 互联网电商、 空间计算、 ERP 概念、 混合现实、 半导体及元件、 转基因等板块跌幅靠前。 全市近 3700 只股票下跌。 　　美国 7 月最新 PMI 数据发布， 制造业 PMI 有所上涨， 但仍处于荣枯线以下， 服务业 PMI 继续下降， 表明美国经济仍处在较差阶段， 美联储最新利率决议决定加息25 个基点。 美元指数在反弹后继续走弱。 　　人民币汇率方面， 近期受到美元指数变动、 国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响， 人民币有升值迹象。 　　中央召开政治局会议研究当前经济工作， 提出当前经济所面临的的几大重要困难挑战， 包括内需不足， 部分企业经营困难， 重点领域风险隐患较多， 外部环境复杂严峻等。 提出要扩大国内需求， 发挥消费对经济的拉动作用， 适时调整优化房地产政策， 活跃资本市场， 提振投资者信心等表述， 引人关注， 期待后续相关政策出台。 　　国务院发布关于支持民营经济发展的意见， 充分肯定了民营经济在我国经济发展中所体现出的重要作用， 认识到当前民营经济遇到的困境和挑战， 市场预期将会利好民营经济的发展。 　　我国上半年 GDP 数据发布， 其中一季度国内生产总值同比增长 4.5%， 二季度同比增长 6.3%， 整体来看上半年国民经济恢复向好。 6 月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期， 体现出政策在稳增长方面产生效果， 市场情绪有所回升， 但对于经济恢复的传导还需假以时日。 我国 6 月 CPI 和 PPI 数据发布， 其中 CPI 出现零增长， 我国经济内生动力和需求依然不足， 受国际原材料和大宗商品等价格回落影响， 6 月 PPI 继续下行， 预期将止跌回升。 　　本月最新贷款市场报价利率未发生调整， 符合市场预期。 人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题， 表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。 消息发酵， 市场预期银行房贷利率将下调， 但是商业银行表示还未有具体措施， 需要等待相关政策落地。继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.375， 涨幅 0.04%， 最高101.400， 最低 101.340， 成交量 24791 手， 持仓量 55875 手， 日增仓 54 手； 5年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.255， 涨幅 0.13%， 最高 102.295， 最低 102.160， 成交量 55500 手， 持仓量 114448 手， 日增仓 361 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 102.175， 涨幅 0.15%， 最高 102.255， 最低 102.070，成交量 66402 手， 持仓量 205817 手， 日减仓 1367 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2309 报收于 99.26， 涨幅 0.22%， 最高 99.39， 最低 99.12， 成交量 14930手， 持仓量 19069 手， 日减仓 759 手。 　　资金面整体宽松， 今日 shibor 跌多涨少。 隔夜 shibor 报 1.3960%， 下跌 6.30个基点； 7 天 shibor 报 1.8180%， 下跌 3.50 个基点； 1 月 shibor 报 2.0660%，与昨日持平； 3 月 shibor 报 2.0980%， 下跌 0.10 个基点。 　　市场继续消化政治局会议影响， 今日期债高开高走， 全线收涨。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 1140 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。因今日有 260 亿元 7 天期逆回购到期， 当日实现净投放 880 亿元。 　　2. 国家统计局数据显示， 1-6 月份， 全国规模以上工业企业实现利润总额 33884.6亿元， 同比下降 16.8%， 降幅比 1-5 月份收窄 2.0 个百分点