东莞证券-计算机行业周报：五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划-2022—2026年-》-221106

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（以下内容从东莞证券《计算机行业周报：五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》》研报附件原文摘录）
　　行情回顾及估值：申万计算机板块本周（10/31--11/04）累计上涨5.53%，跑输沪深300指数0.85个百分点，在申万行业中排名第19名；申万计算机板块11月累计上涨1.34%，跑输沪深300指数6.03个百分点，在申万行业中排名第30名；申万计算机板块今年累计下跌23.25%，跑赢沪深300指数0.50个百分点，在申万行业中排名第23名。估值方面，截至11月4日，SW计算机板块PETTM为50.28倍，处于近5年30.20%分位、近10年32.42%分位。 　　产业新闻：1、据工信部官网，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。2、华为举行HDC2022开发者大会，分享鸿蒙生态新成果、新体验、新开放能力。大会上华为终端BGCEO余承东上台介绍了鸿蒙操作系统这些年的发展情况，余承东称，HarmonyOS成为最具生命力的生态底座，搭载HarmonyOS的华为设备已超3.2亿，较去年同期增长113%；鸿蒙智联产品发货量超2.5亿，较去年同期增长212%。3、Canalys数据显示，2022年第三季度，全球云基础设施服务支出631亿美元，同比增长138亿美元，年增长28%。受通货膨胀和能源价格上涨的负面影响，企业不得不通过减少预算来应对市场的不确定性，这可能会在短期内对云服务的需求造成干扰。再加上美元走强的冲击，云服务支出的年增长率首次跌破30%。三季度，亚马逊网络服务（AWS）、微软Azure和谷歌云仍然是前三大供应商，占全球云支出的63%，合计增长33%。4、阿里云“汽车云”在2022云栖大会上正式亮相。目前，阿里云“汽车云”在国内已服务超过70%的汽车企业，小鹏、一汽、吉利、长城、长安、地平线等均已上云。 　　周观点：Q3基金对计算机行业的整体持仓情况边际向好，配置比例较Q2已有所提升。随着机构对行业持仓回暖，叠加行业整体估值已经处于近10年的底部位置，行业具备向上空间，建议投资者关注高景气以及边际改善明显的领域及个股。 　　风险提示：宏观经济波动；疫情反复；下游需求释放不及预期；行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。